パイプラインとICメモ

初回の電話からタームシートまで。メモはICの前に。

6つのステージをドラッグで進めるか、テーブルに切り替えるか。すべての案件カードに条件、チーム、デューデリジェンス、メモが集まり、クローズすれば投資がそのままポートフォリオに記録されます。

小さなファンドの意思決定に合ったボード

ソーシング → スクリーニング → デューデリジェンス → IC → タームシート → クローズ。カードをドラッグして移動、スマートフォンではカードからステージを選択。3週間停滞した案件は通知に上がるので、デューデリジェンスで静かに消えることはありません。

ラウンド、投資予定額、プレマネー、インストゥルメントと証券。AIの自動入力は自分のミーティングメモだけを読み、メモに書かれていない項目は空欄のままにします。デューデリジェンスのチェックリストで進捗を追跡。メモはレコード、メモ、エンリッチメントを元に作成されます。

案件をクローズに移すと、ラウンド条件、投資額、ファンド、バリュエーション、持分、取締役席、プロラタを Investryx が尋ねます。このひとつのフォームがポジションと最初の台帳記録を作ります。ポートフォリオの表に打ち直す必要はありません。

セキュリティ

メモは設計上、初稿です。ガードレールは免責文言ではなく、案件が飛ばせない状態です。

ステージはカスタマイズできますか？

v1では6ステージ固定です。メモのガードレールと投資記録のステップがICとクローズに紐づいているためです。名称変更や追加のサブステージはロードマップにあります。

メモは何を入力に使いますか？

企業レコードとそのエンリッチメント、記録したインタラクション、案件条件、デューデリジェンスの状況です。使った情報を示し、すべてのセクションを編集できます。

モバイル表示はありますか？

あります。切り替え式で1ステージずつ表示し、カードは全幅、ドラッグの代わりに「ステージへ移動」の操作を用意しています。

エージェントは案件を動かせますか？

移動前後のステージを示して提案でき、適用するのはあなたです。クローズへの移動は必ず投資記録フォームを通ります。

14日間無料。カード登録が必要ですが、請求はトライアル終了時のみ。いつでも解約できます。