プロダクト · LPレポート

LPが実際に開く、四半期レポートを。

Investryx にすでにあるファンドデータからレポートを作成し、投資家が信頼するポータルに公開し、誰が何を開いたかを確認できます。PDFの取り回しも、メールの差し込みも、推測も不要です。

レポートセット — ファンド×期間ごとのフォルダ

レポートセットは、1ファンド・1期間分の書類フォルダです。作成した四半期レポート、キャピタルアカウント明細、監査済み財務諸表など、送るものすべてをまとめます。行のドロップダウンで下書きと公開を切り替え、下書きに戻す際はLPのアクセスが失われる旨を確認します。

受信者はメンテナンスするものではなく、導出されるものです。セットはそのファンドの全LPの全コンタクトに届き、追加した人が加わり、除外した人が外れます。LPのコンタクトはファンド画面で一度管理すれば、以降のレポートすべてに反映されます。

ほとんどの書類は全員向けですが、サイドレターや特定LPの明細は、そのLPまたはLP内の指定コンタクトに限定できます。限定された書類には琥珀色の閲覧範囲チップが付き、ポータルもアクセスログもその制限を守ります。

公開はLPに直接影響するため、必ずレビューを経由します。受信者リストと、セットの内容から下書きされる任意の通知メールを確認します。メールは受信者の言語構成に応じて英語・日本語・中国語で生成され、送信前に各言語版を編集できます。

ポータルはコンタクトごとの閲覧とダウンロードを記録します。各書類の件数はセット行に表示され、アクセスログにはコンタクト・所属LP・時刻付きの全イベントと、まだ何も記録がない対象受信者の「未開封」タブがあります。初回ダウンロードはアクティビティフィードに流れます。

未開封のコンタクト1人、または全員にリマインダーを送れます。各コンタクトの言語で通知メールを再利用し、送信日をコンタクトごとに記録し、同じ人への48時間以内の再送は拒否します。誰もしつこく催促されません。

LPがワンタイムのメールリンクでサインインし、レポートや明細を読み、透かし入りPDFをダウンロードする、別建ての軽い明朝体の画面です。アカウントもパスワードも、あなたが管理するものもありません。

組み込みのレポートを使わなければなりませんか？

いいえ。ファンドアドミニストレーターや監査法人が作成したPDFをアップロードし、書類として公開できます。組み込みレポートは、自分のデータから四半期レターやパフォーマンス、キャピタルアカウントを生成したいときに使えます。

公開済みのセットを下書きに戻すとどうなりますか？

LPはそのセットへのポータルアクセスを即座に失います。アクセス件数は保持されるため、誰が開いたかの履歴は失われません。

LPがリンクを他の人に転送できますか？

サインインリンクは1回限りでコンタクトのアドレスに紐づき、ダウンロードにはダウンロードした人のメールアドレスと日付が透かしとして入ります。ファイルを転送すれば出所が分かります。

通知メールはどの言語に対応していますか？

英語、日本語、簡体字中国語をコンタクトごとに選べます。各受信者は自分の言語版を受け取り、送信前にすべての版を確認できます。

14日間無料。カード登録が必要ですが、請求はトライアル終了時のみ。いつでも解約できます。