LPコンタクト
レポートセットを受け取り、LPポータルにサインインできる各LPの担当者を登録する方法。
LPは組織です。LPコンタクトは、その組織であなたのレポートを受け取る人たちです。LPコンタクトは全員、そのファンドのすべてのレポートセットの受信者になり、自分のメールアドレスでLPポータルにサインインできます。管理はファンド画面で、LPごとに一度だけ行います。
管理する場所
- 「ファンド」を開き、ファンドをクリックして「LP」タブに切り替えます。
- LPの行にある「LPコンタクトを管理」アイコンをクリックします。アイコンの小さなバッジに、登録済みのコンタクト数が表示されます。
同じポップアップはLPレポート画面からも開けます。セットの「受信者」ダイアログで、LPの横の「LPコンタクトを管理」アイコンをクリックしてください。そこで行った編集は、そのセットだけでなくLP全体に反映されます。
コンタクトを追加する
ポップアップには、LPの現在のコンタクトがチップとして並び、その下に検索ボックスがあります。
- 名前またはメールアドレスを入力します。コンタクト一覧から一致する人が表示されるので、クリックして追加します。
- 該当者がいなければ「「…」を新しいコンタクトとして追加」をクリックします。「新規コンタクト」フォームで、氏名、会社（検索するか、新しい会社名を入力して会社のウェブサイトを追加）、メールアドレス、言語を入力します。
- 「コンタクトを追加」をクリックします。
その人は種別「LP」としてコンタクトに保存され、すぐにこのLPに追加されます。ここで入力した会社はネットワークに作成されます。
コンタクトを削除する
チップの削除ボタンをクリックします。その人はコンタクトには残りますが、この投資家のLPコンタクトではなくなり、ファンドのレポートセットの受信者からも外れます。このLP経由で閲覧できていた公開済み資料は、その人のポータルから消えます。
言語
各コンタクトには言語（英語、日本語、中国語）があります。公開通知メールとレポートのリマインダーをどの言語で受け取るかを決めます。ここで設定するか、コンタクト画面でコンタクトを追加するときに設定します。公開と通知メールを参照してください。
LPコンタクトができること
- ファンドのすべてのレポートセットの受信者に自動的になります。特定のセットから特定の人を外すことも、そのセットの受信者ダイアログで行えます。
- コンタクトレコードのメールアドレスでサインインリンクを請求し、LPポータルにサインインできます。ポータル用の招待を別途送る必要はありません。
- レポート資料の閲覧とダウンロードがアクセスログに記録されます。
ヒント
- メールアドレスは正確に入力してください。メールアドレスのないコンタクトはサインインも通知の受信もできません。
- コンタクトはファーム全体で共有されるため、複数のファンドに出資するLPでは同じ人を各ファンドのLPタブで追加します。