案件の詳細
案件の条件、チーム、デューデリジェンス、メモ、ノート、書類がどこにあるか、そして AI の自動入力がメモから条件を提案する仕組みを説明します。
案件に独立したページはありません。パイプライン（またはソーシング）から企業を開くと、案件に関するすべてが企業レコードと同じ詳細ドロワーにあります。最初のミーティングからクロージングまでのストーリー全体が、ひとつの場所にまとまります。
案件カード
企業に案件があると、ドロワーの上部に パイプライン カードが表示されます。内容は次のとおりです。
- 6つのステージを横に並べた ステージステッパー。現在のステージが強調表示されます。幅が狭いときは短い表記になります。
- 主要条件 — 投資予定額、ラウンド、ストラクチャー、プレマネー（SAFE や転換社債の場合はバリュエーションキャップ）、想定持分、クローズ予定。金額の単位は百万ドルです。
- リード投資家 と フォロー投資家 のチップ。
- 案件チーム のアバターと 割り当て ボタン。
- 見送る（すでに見送り済みなら理由と 再開）。
- 投資を記録。ポジション作成後は ポートフォリオに登録済み の表示。
- パイプラインで開く。ドロワーを閉じてボードを表示します。
条件を編集する
案件カードの鉛筆アイコンを選ぶと、ラウンド、ストラクチャー（エクイティラウンド、SAFE、転換社債、プライスドラウンド、ブリッジ、エクステンション）、投資予定額（$M）、プレマネー（$M） または バリュエーションキャップ（$M）、クローズ予定日、リード投資家とフォロー投資家を編集できます。投資家の欄はネットワークを検索し、ない名前を入力した場合は 新しい投資家として追加 を選びます。最後に 保存 を選びます。
インタラクションから自動入力
企業にミーティングやメモを記録していると、編集フォームに N 件のインタラクションとメモから自動入力 が表示されます。Investryx はメモを読み取り、条件項目の値を提案します。メモに書かれている事実だけを使い、メモが触れていない項目は空のままにします。提案はフォームに入力され、「インタラクションとメモから AI が提案しました。保存前に確認してください」という注記と、使ったメモを示す一行の根拠が付きます。保存 を選ぶまで何も保存されません。
その下のセクション
ドロワーのセクションは折りたたみ式で、開いたときは閉じた状態です。ドロワー上部の「すべて展開」ボタンで一度に開けます。
| セクション | 内容 |
|---|---|
| 概要 | エンリッチメントと手動編集を含む企業レコード |
| シグナル | モメンタムと7つのシグナル |
| インタラクション | ミーティング、通話、メモ、メール — 案件のノートはここに置きます |
| 最近の資金調達、最近のニュース | 必要なときに実行するウェブリサーチ |
| データルーム | デッキ、モデル、法務書類。アップロード、アプリ内で表示、ダウンロード、削除 |
| デューデリジェンス | 進捗付きのグループ化されたチェックリスト（案件がある場合に表示） |
| 投資メモ | AI が下書きし、人がレビューするメモ（案件がある場合に表示） |
| 所属する人 | その企業のコンタクト |
ウォームイントロの経路を示す Acme Robotics を知っているのは？ パネルは、セクションの間に常に表示されます。
ノートと書類
ノートはインタラクションとして記録します。インタラクションセクションで 記録 を選び、メモ（またはミーティング、通話、メール）を選び、参加者を追加し、日付を設定してテキストを貼り付けます。書類は データルーム に入れます。アップロード を選んで1つ以上のファイルを選び、名前を選ぶとアプリ内で表示でき、行からダウンロードもできます。削除時には確認が表示されます。
アクティビティ
ステージの移動、メモの下書き、エンリッチメントの実行は、実行した人とともにダッシュボードの 最近のアクティビティ に記録されます。