レポートセット

ファンドごとのレポートセットを作成し、レポートを作成または資料をアップロードし、下書きと公開済みを切り替える方法。

レポートセットは、1つのファンドの1つのレポート期間に対応する資料のフォルダです。作成済みのLPレポートと補足資料をまとめます。LPレポート画面ではセットが展開できる行として並び、それぞれにステータス、受信者リスト、資料ごとの公開範囲があります。

ファンドごとのレポートセットが並ぶLPレポート画面

セットを作成する

「LPレポート」を開き、「新規レポートセット」をクリックします。
セット名（例：「2026 Q4」）を入力し、ファンドを選び、レポート期間の開始日と終了日を設定します。
公開範囲を選びます。「下書き — チームのみ閲覧可」または「公開済み — LPポータルで受信者に公開」です。資料が確定していない限り、下書きから始めてください。
受信者を確認します。ファンドのLPコンタクトが自動的に並ぶので、このセットを受け取るべきでない人は外します。追加の受信者はあとから加えられます。
「レポートセットを作成」をクリックします。

セットはすべて折りたたまれた状態で表示されます。行をクリックすると展開され、資料が見えます。

展開したセットには2つの操作があります。

「レポートを作成」はレポートビルダーを開きます。ファンドのデータから、表示・並べ替えを切り替えられるセクション（表紙、マネージャーレター、ファンドパフォーマンス、ポートフォリオハイライト、キャピタルアカウント、開示事項、追加したカスタムセクション）でLPレポートを組み立てます。「AIで下書き」はファンドの数値からマネージャーレターを書きます。公開前に確認すべきAI下書きとして表示され、編集や書き直しができます。「レポートセットに保存」で、レポートがセットの作成済み資料として保存されます。各セットに作成済みレポートは1つだけです。鉛筆アイコンで編集するか、削除して作り直します。
「資料をアップロード」は PDF、DOCX、XLSX を各25 MBまで受け付けます。初期設定ではファイル名が資料名になります。オフにすると資料ごとに名前を付けられます。

展開したレポートセットとその資料

各資料の行には種類、サイズ、公開範囲が表示され、セットが公開済みになるか誰かが開いた時点で、閲覧数とダウンロード数も表示されます。行のアイコンで資料名の変更と削除ができます。公開済みセットから資料を削除すると、ポータルからも直ちに消えます。

行のステータス表示はドロップダウンで、選択肢は2つです。

下書きから公開済みに変えると公開レビューが開き、受信者リストを確認してメールで通知するかどうかを決めます。公開と通知メールを参照してください。

公開済みから下書きに戻すと、何名のLP受信者がアクセスできなくなり、何件の資料が非表示になるかを示す確認が表示されます。何も削除されません。いつでも再公開でき、受信者は再びアクセスできます。

一覧の上の操作で、ファンド、期間、ステータスによる絞り込みができます。