エージェントにできること
エージェントの2つの画面、調べられること、提案できるすべての変更、書類の扱い、そして決して破らないルール。
Investryx エージェントは、ワークスペースの中で働くコパイロットです。あなた自身のデータについての質問に即座に答え、変更はあなたが承認する形で提案します。勝手に変更を適用することはなく、LPに何かを公開することもありません。
2つの画面、1つのスレッド
- ドック型チャット — すべての社内画面の右下にある丸いボタンです。開くとパネルが現れ、今いる画面を認識してその画面向けのおすすめプロンプトを表示します。ヘッダーには「変更を提案し、あなたが適用します」とあります。
- エージェントモード — トップバーの「アプリ | エージェント」切り替えです。アプリ全体を全画面のチャットで覆い、データはスレッド内にミニアーティファクトとして表示されます。
どちらも同じ会話を表示します。ドックで始めてエージェントモードに広げても、スレッドは続きます。スマートフォンではドック自体が全画面になり、切り替えは表示されません。
エージェントはLPポータルでは使えません。
読み取り：調べてから答える
企業、人、案件、ファンド、ポートフォリオ、レポートセット、誰が何を開いたかについて尋ねると、エージェントは返信の前にワークスペースを調べます。数字を作り出すことはなく、記録されていないものはそう答えます。TVPI・DPI・IRR などのリターンはアプリ自身の計算結果を引用し、モデルが計算することはありません。回答によっては「アプリで開く」リンク付きのライブなミニアーティファクトが埋め込まれます。
- ファンド表 — 各ファンドのコール済み比率とドライパウダー。「Fund I のドライパウダーはいくら残っていますか？」などに。
- パイプラインストリップ — ステージごとの進行中の案件数。「デューデリジェンスで止まっているのは？」「今日対応が必要なものは？」などに。
- 企業カード — セクター、ステージ、所在地、モメンタム、資金調達の時期。「Acme Robotics を表示して」などに。
人や履歴についても答えられます。「Acme で知っている人は？」「Jane と最後に話したのはいつ？」「コール3を未払いのLPは？」など。
書き込み：提案し、あなたが適用する
変更を依頼すると、エージェントは実行する代わりにカードを表示します。ボタンを押すまで何も変わりません。1つのメッセージから複数のカードが出ることもあります（「Acme との通話を記録して、デューデリジェンスに進めて」）。カードは3種類あります。
アクションカード — あなたが「適用」を押します。
| 領域 | 依頼できること |
|---|---|
| 企業 | 項目・ステージ・カテゴリーの変更 · 貼り付けたメモからの企業追加 · ドメインの追加と削除 · 人の紐付け · エンリッチメントやリサーチの実行 |
| 人 | コンタクトの追加（氏名とメール、複数可）· コンタクト情報の変更 · チームメンバーへの紹介依頼（送信前にメール全文を表示） |
| ミーティングと通話 | ミーティング・通話・メモ・メールを日付、参加者、内容とともに記録 · Google カレンダーの会議を取り込み |
| パイプライン | 企業をパイプラインに追加 · 案件の移動 · 理由を付けて見送り · 再開 · リードとサポートの割り当て · 案件条件の変更 · デューデリジェンス項目のチェック |
| メモとKPI | 投資メモの作成とAI下書きの開始 · ポートフォリオ企業（1社または全社）へのKPI依頼 |
| ファイル | 添付したPDFを企業のファイルとして保存 |
| ファンドとLP（オーナー・管理者） | LPコミットメントの追加と変更 · LPのポータル連絡先の設定 · キャピタルコールの入金記録 · レポートセットの下書き作成 · 受信者の変更 · マネージャーレターの下書き |
アプリで開くカード — アプリ自身のダイアログを入力済みで開きます。 条件や金額を伴うものは、普段と同じ場所で確認します。投資の記録、新規ラウンド、エグジット、ファンドの作成、キャピタルコールの発行、分配の記録、2人のコンタクトの紹介です。カードには入力される内容が表示され、あなたがダイアログで各値を確認して保存します。
ガード付きカード — チャットからは決して実行しません。 レポートセットの公開、資料を開いていないLPへのリマインド、LPへの通知の送信、企業の削除は、アプリの確認ダイアログを開くだけです。
アクションカード、一括変更、ガード付きアクション もご覧ください。
書類
入力欄のクリップから、1つのメッセージに最大3つのPDFを添付できます。エージェントは内容を読み取り、次の操作を提案します。
- クロージング書類（SPA、SHA、SAFE、転換社債、タームシート、資本政策表）は、書類を引き渡した状態で「投資を記録」（すでにポートフォリオにある企業なら「新規ラウンドを記録」）を開きます。ダイアログが条件を読み取り、それぞれを出典とともに表示します。
- リミテッド・パートナーシップ契約は、条件を読み取った状態で「新規ファンド」を開きます。
- それ以外の書類は、企業のファイルとして保存できます。
添付書類は操作を完了できるよう24時間保管され、その後削除されます。企業のファイルとして保存した書類は、その企業に残ります。
チャットの対象外
サインイン、請求、チームのアクセス権、連携、ワークスペース設定は、エージェントではなく設定画面で変更します。メンバーにはファンドレベル・LPレベルの操作は提示されません。これらはチャットでもアプリでもオーナーと管理者のためのものです。
ルール
- 提案、確認、適用。 すべての書き込みは「適用」と「却下」のあるカードになります。
- ガード付きアクションはチャットから実行されません。 LPに直接届く操作は、アプリの本来の確認ダイアログを開きます。
- 金額と書類はアプリで確認します。 エージェントがダイアログに入力し、保存するのはあなたです。
- あなたと同じ権限。 適用されたカードはすべて、画面と同じチェックを、あなた自身のアクセスレベルで通ります。
- 出所の明示。 エージェントが書き込んだ項目には、エンリッチメントと同じく「Agent · <日付>」という出所と信頼度チップが付き、編集可能なままです。
- 監査。 適用されたアクションはすべて、ダッシュボードのアクティビティフィードに「エージェントが … · 依頼者: <あなた>」として記録され、通知も届きます。
- 自律動作なし。 バックグラウンドで動くエージェントも音声入力もありません。スレッドであなたが頼んだときだけ動きます。
言語
返答には「設定 → 言語」のAIコパイロットのデフォルト言語が使われ、他の言語での依頼も理解します。