公開と通知メール
公開レビューで確認する内容、言語ごとの通知メールの仕組み、LPが受け取るもの。
公開すると、レポートセットがLPポータルで受信者に見えるようになります。LPに直接届く操作なので、必ずレビューを経由します。誰が受け取るかを確認し、メールで通知するかどうかを決めます。確定するまで何も送信されません。
公開レビューを開く
LPレポート画面で、セットの行のステータス表示をクリックし、「公開済み」を選びます。レビューのタイトルは「<セット名> を公開」で、ファンドと期間が表示されます。エージェントからも開けます。セットの公開を頼むと、この同じダイアログが開きます。ガード付きアクションを参照してください。
ステップ1 — 受信者を確認する
レビューの上部に受信者数と、先頭の数名の名前が言語コード（EN、JA、ZH）付きで表示されます。「受信者なし — メールは送信されません」と表示される場合は、レビューを閉じて先にファンドのLPコンタクトを追加してください。受信者を参照してください。
ステップ2 — 公開方法を選ぶ
- 受信者にメールで通知 — 各LPコンタクトに、ポータルの新しいレポートセットへのリンク付きメールが届きます。
- 通知せずに公開 — メールなし。LPは次回アクセス時に確認できます。
ステップ3 — 言語
通知をオンにすると、「言語」の行に英語、日本語、中国語のチップが、それぞれの受信者数とともに表示されます。受信者の中にある言語があらかじめ選択され、先頭が主言語になります。各受信者には、コンタクトレコードの言語に合った版が送られます。受信者の言語が選択されていない場合はその受信者に主言語の版が送られ、レビューにその旨が表示されます。
複数の言語を選ぶと、プレビューの上に言語ごとのタブが現れます。切り替えて各版を読んでください。プレビューには件名、あいさつ、本文、セット内の資料数、ポータルを開くボタンが表示されます。
ステップ4 — 個人的なメッセージ（任意）
プレビューの下に「個人的なメッセージ」欄があります。空欄なら標準の通知が送られます。自分で書くか、「AIでメッセージを作成」をクリックします。AIはその期間のファンドの数値から2文を書きます。欄の下に、送信前に確認すべきAI下書きである旨の注記が出ます。自由に編集するか、「AIで書き直す」をクリックしてください。メッセージはすべての言語版に含まれます。
ステップ5 — 公開する
「公開して N 名のLPにメール」（通知せずに公開する場合は「公開」）をクリックします。セットのステータスが「公開済み」になり、受信者はポータルで開けるようになります。アクティビティフィードには「<セット> を公開 · LPコンタクト N 名に通知」または「<セット> を通知せずに公開」と記録されます。
公開後
- アクセスログに閲覧とダウンロードが記録され始めます。アクセスログとリマインダーを参照してください。
- 公開から3日たっても開いていない受信者がいる場合、その人数を知らせる通知が届きます。通知を参照してください。
- ステータスを「下書き」に戻すと、すべての受信者からセットが見えなくなります。確認画面に、何名がアクセスできなくなるかが表示されます。