受信者
レポートセットの受信者がファンドのLPコンタクトからどう決まるか、また人を追加・除外する方法。
受信者とは、LPポータルでレポートセットを閲覧でき、その通知メールを受け取る人たちです。セットごとにリストを管理する必要はありません。受信者は導き出されます。ファンドのLPコンタクトに、このセットのために追加した人を加え、このセットから除外した人を引いたものです。
ルール
受信者 ＝ ファンドのLPコンタクト（自動） ＋ このセットに追加したコンタクト − このセットから除外したコンタクト
LPコンタクトはファンド画面でLPごとに管理します。LPコンタクトを参照してください。そこでLPにコンタクトを追加すると、そのファンドの既存および今後のすべてのセットに含まれます。削除すると、すべてのセットから外れます。
受信者ダイアログを開く
LPレポート画面で、セットの行の「受信者を管理」をクリックします。ダイアログのタイトルは「受信者 — <セット名>」で、ファンド、期間、受信者数が表示されます。最大で3つの部分があります。
- ファンドLPからの受信者 — LPごとに1行。所属コンタクトの名前と「LPコンタクトを管理」アイコンが並びます。このアイコンはファンド画面と同じLPコンタクトのポップアップを開き、ここでの編集はこのセットだけでなくLP全体に反映される旨の注記があります。
- このセットに追加 — 手動で追加したコンタクトがチップとして並び、削除できます。
- 除外 — 何名のLPコンタクトがこのセットから除外されているかを示す行と、「すべて戻す」。
一番下に検索ボックスがあります。
1つのセットだけに受信者を追加する
- 検索ボックスに名前またはメールアドレスを入力し、コンタクトを選びます。
- まだ存在しない人なら「「…」を新しいコンタクトとして追加」を選びます。氏名、会社（検索するか、新しい会社名と会社のウェブサイトを入力）、メールアドレス、言語を入力し、「コンタクトを追加」をクリックします。
その人はコンタクトに保存され、「このセットに追加」に表示されます。どのLPにも紐付かないため、他のセットにも追加しない限り他のセットは受け取りません。
1つのセットから受信者を外す
- LPコンタクトは、セット作成時に除外できます。「新規レポートセット」ダイアログでチップを外してください。既存セットの受信者ダイアログでは除外中の人数と「すべて戻す」が表示されますが、LPコンタクトを1人ずつ除外することはできません。ファンドのすべてのセットで受信を止めたい場合は、ファンド画面でLPからその人を削除します。
- 手動で追加したコンタクトは、「このセットに追加」のチップから削除します。
受信者に見えるもの
- ポータルでセットを見られるのは受信者だけで、セットが「公開済み」のときに限ります。
- 資料ごとにさらに絞り込めます。制限された資料は受信者の一部にしか表示されません。資料の公開範囲を参照してください。
- 公開レビューには受信者が言語コード付きで表示され、それぞれの言語でメールが送られます。公開と通知メールを参照してください。
- アクセスログでは受信者が資料の「対象者」として数えられます。「閲覧者 8 名中 3 名」は、開ける8人のうち3人が開いたという意味です。
ヒント
- セットに「受信者はまだいません」と表示される場合、ファンドにLPコンタクトがありません。セットごとに人を追加するのではなく、ファンドのLPタブで追加してください。
- 受信者の言語はコンタクトレコードにあります。一度変えれば、以降のメールすべてに反映されます。