投資を記録する

案件をクローズすると、ラウンド条件を記録し、1つのフォームでポートフォリオのポジションを作成します。

案件は クローズ に到達した瞬間に投資になります。企業情報を別の場所で入力し直すのではなく、ラウンドの条件を1つのフォームに入力するだけです。Investryx は案件をクローズし、ポートフォリオのポジションを作成し、そこからポートフォリオ、パフォーマンス、LP レポートにデータを流し始めます。

フォームが開くタイミング

パイプラインのボードで 案件カードをクローズにドラッグ するか、スマートフォンでは ステージを移動… からクローズを選びます。
または、案件の企業を開き、案件カードの 投資を記録 を選びます。

どちらの場合も 投資を記録 — Acme Robotics ダイアログが開きます。入力を完了するまで案件はクローズに移動しません。キャンセルすると案件は元のステージのままです。

すべてのポジションはファンドに属するため、投資を記録するにはプランに1つ以上のファンドが必要です。

ラウンドを入力する

フォームには可能な範囲で案件の条件が事前入力されます。

案件

ファンド（必須）— 投資を行うビークル。投資期間中のファンドが初期値です。
投資日（必須）— 案件のクローズ予定日、なければ今日が初期値です。
ラウンド — プレシード、シード、シードエクステンション、シリーズ A、シリーズ B、シリーズ C、ブリッジ。
投資手法 — エクイティラウンド、SAFE、転換社債、プライスドラウンド、ブリッジ、エクステンション。

経済条件

投資額（$M）（必須）— たとえば $1.5M なら 1.5。
プレマネー（$M）。投資手法が SAFE や転換社債の場合は バリュエーションキャップ（$M）。
持分（%） — 空欄のままなら、投資額 ÷（評価額＋投資額）で計算され、「計算値：ポストマネー 8.2%」と表示されます。値を入力すると上書きされ、「手動で上書き」と表示されます。
証券種別 — 優先株式、普通株式、SAFE、転換社債、ワラント。
ディスカウント率（%） — SAFE と転換社債の場合のみ表示されます。

条件と役割

当社の役割 — リード、コリード、参加。
取締役会 — なし、オブザーバー、取締役。
プロラタ権 — スイッチ。初期値はオンです。
共同投資家 — 自由記述。例：「エンジェル2名とシードファンド1社」。

案件をクローズしてポートフォリオに追加 を選びます。

その後の流れ

案件は クローズ に移動し、カードに ポートフォリオに登録済み と表示されます。
ポートフォリオ にポジションが表示され、投資額、持分、初回投資日、ファンドが記録されます。
このラウンドはポジションの 初回投資 の項目として保存され、あとからポジションのラウンド履歴で編集できます。
パフォーマンス は、コストと評価額をファンドの TVPI 推移と投下資本のグラフに反映します。

あとから初回条件を編集する

ポートフォリオでポジションを開き、ラウンド・フォローオン履歴 で初回ラウンドを見つけて この項目を編集 を選びます。同じフォームが 投資を編集 として開き、現在のポジション ブロック（現在価値、実現額、ステータス）が追加されています。変更はポートフォリオ、パフォーマンス、LP レポートに反映されます。