企業とコンタクトをインポートする

多くのファームは、人の一覧をスプレッドシートで持っています。Investryx は CSV ファイルからコンタクトを取り込み、所属する企業も同時に作成するので、組織を二重に入力する必要はありません。

CSV からコンタクトをインポートする

1. コンタクト を開きます。
2. 一括インポート を選び、CSV をインポート を選びます。
3. .csv ファイルを選びます。1行目はヘッダー行にしてください。
4. 完了すると「N 件のコンタクトをインポートしました」と表示され、除外された行があれば「M 件スキップ」が続きます。

列の仕様

列	必須	説明
name	必須	氏名。
email	必須	1行に1アドレス。欠けている、または形式が不正な行はスキップされます。
company	任意	名前またはメールのドメインで既存の組織と照合し、一致しなければ新規作成します。
title	任意	役職。
type	任意	Founder、Co-investor、Angel、Advisor、LP、Other のいずれか。それ以外は Other になります。
language	任意	English、Japanese、Chinese のいずれか。省略時は English。LP 通知メールの言語を決めます。

列名の大文字・小文字は区別されません。すでにワークスペースにあるメールアドレスのコンタクトは重複せずスキップされるので、修正したファイルを再度取り込んでも安全です。

インポート中に作成された企業は、カテゴリー その他 としてネットワークに追加されます。各レコードを開いて エンリッチ を実行し、残りの項目を埋めてください。

企業

企業専用の一括インポートはありません。企業は1社ずつ追加し、どの方法でも必要なのは名前とウェブサイトだけです。

• ソーシング → 企業を追加 はスタートアップを作成します。
• ネットワーク → 企業を追加 はスタートアップ以外の組織を作成します。
• パイプライン → 新規案件 → 新しい企業を作成 はスタートアップと案件を同時に作成します。
• コンタクトを追加 → 会社 → 新しい企業を作成 は人を追加しながら組織を作成します。

大量の企業リストを取り込みたい場合は、お問い合わせフォーム からお送りください。取り込みをお手伝いします。

Google との同期

一括インポート メニューには Google コンタクトと同期 もあります。自分の Google アカウントを接続し、インポート前にリストを確認できます（Google コンタクトの同期 を参照）。Outlook との同期はありません。Microsoft 365 をお使いの場合は、Outlook から連絡先を CSV で書き出し（連絡先 → 管理 → 連絡先のエクスポート）、CSV をインポート をお使いください。LinkedIn の書き出しやスプレッドシートも同様です。

エクスポート

コンタクト画面で1件以上の行を選び、インラインの選択バーから エクスポート を選ぶと contacts.csv としてダウンロードできます。

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